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    2017年已逝，我們在此回顧過去的一年，并開始預(yù)測明年會發(fā)生哪些事。今年的顯示器產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了艱難的下半年，這是由于庫存和采購的調(diào)整。我們預(yù)計明年將會持續(xù)發(fā)生供大于求，主要原因來自中國的新建工廠，但需求面積的強勁成長亦為可以預(yù)見的，因此舊面板廠的重整動作以及新廠的爬坡是否順利將是影響供需關(guān)鍵。

    供應(yīng)和需求

    2017年：由于面板工廠重組以及舊面板廠關(guān)閉，產(chǎn)能增長受到限制，而面積需求增長超過5%。2017年上半年，電視制造商大舉采購，卻未達到銷售目標，因而庫存依然存在。從第二季度末開始，電視制造商開始減少采購量，但面板供貨商卻在努力以更低的價格推進銷售，而不是降低生產(chǎn)。這導(dǎo)致了電視面板供應(yīng)過剩和面板價格下降。

    2018年：面板需求增長預(yù)計將超過7%，而產(chǎn)能增長預(yù)計將在10%左右。年度供應(yīng)過剩率將高于2017年。然而，IHSMarkit預(yù)測面板供需將會增加，原因來自上半年冬季奧運會和FIFA世界杯等體育賽事相關(guān)的預(yù)先促銷。另一方面，10.5代工廠批量生產(chǎn)可能導(dǎo)致供過于求。舊面板廠的持續(xù)轉(zhuǎn)型與重整動作以及新廠的爬坡是否順利將是影響供需關(guān)鍵。

    劇變的TFTLCD產(chǎn)能戰(zhàn)略

    2017年：隨著8.5代產(chǎn)能的增加，與此相對應(yīng)IT產(chǎn)品玻璃投入比例增加，一些面板供貨商有意愿將其IT產(chǎn)能從5代或6代轉(zhuǎn)移到8.5代。京東方增加了其8.5代工廠面向移動PC和桌面計算機顯示器應(yīng)用的產(chǎn)能。SamsungDisplay在2016年底停止的一座7代線工廠，SamsungDisplay并在10月份停止其第二個5代工廠所謂L6廠的玻璃基板投入；LGDisplay今年也停止了P2和P4工廠的運作。

    2018年：隨著大尺寸電視面板需求的增加，其生產(chǎn)將更多在8.5代、8.6代和10.5代上進行。許多面板供貨商正在投資于6代AMOLED的產(chǎn)能，并且積極建立新的中小尺寸OLED工廠或?qū)TPSLCD工廠轉(zhuǎn)為AMOLED工廠。

    LCDTV面板（OpenCell）價格

    2017年：由于季節(jié)性以及品牌廠商利潤減少，面板價格在第二季度有所下降，不過由于供過于求的比例有望在整個年度內(nèi)被平衡均攤，因而不至于下降太多。然而，面板價格趨高導(dǎo)致，2017年上半年在終端市場的銷售情況比計劃的情況更不盡理想，因此電視廠商從2017年第三季度開始削減訂單，同時降低庫存。因此，2017年第三季度面板價格有所下降，在2017年第四季則下降更多。

    2018年：理論值顯示由于中國面板廠的積極8.5代，8.6代與10.5代投資會有三年的過剩供給（2018-2020年），但這實際上是不可能的，因為面板制造商將采取行動，而市場將會對價格的下降作出反應(yīng)。換言之，供需仍將呈現(xiàn)逐年波動而非連續(xù)三年的現(xiàn)象，2018年的過剩供應(yīng)將可能會使新的面板投資項目推遲，或者迫使舊的面板工廠重整或轉(zhuǎn)型，而同時對大尺寸的需求將隨著價格急劇下降而增長。因此我們判斷未來仍有可能出現(xiàn)面板短缺。

    AMOLED與LTPSLCD

    2017年：蘋果iPhone原本為智能手機顯示LCD面板的大客戶，在2017下半年轉(zhuǎn)向采用AMOLED顯示器，導(dǎo)致AMOLED在智能手機顯示屏的需求增長中逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。AMOLED顯示面板在智能手機屏保持高增長，從營收方面看超過57%，以數(shù)量計算則達到25%。

    2018年：除了蘋果，中國品牌紛紛在其旗艦機型中采用AMOLED顯示面板，所以AMOLED需求的年度增幅約為33%，快于2017年。雖然LTPSLCD需求預(yù)計在2018將增長16%左右，供應(yīng)過剩的情況將比去年更為嚴重。剛性AMOLED將會與LTPSLCD面板相互競爭，這應(yīng)該會使面板價格降低到LTPSLCD的同一水平。在智慧手機面板市場而言，OLED將在2018年超越LTPSTFTLCD°

    中國智慧手機市場

    2017年：一些中國智慧手機制造商計劃加強針對三星Galaxy系列和蘋果iPhone的競爭。隨著LTPS和AMOLED顯示器產(chǎn)能的不斷擴大，中國智慧手機制造商不再短缺面板，但柔性O(shè)LED面板則因面板供應(yīng)商尚屬于寡占，因此柔性屏仍舊面臨挑戰(zhàn)。

    2018年：中國面板供貨商開始生產(chǎn)AMOLED顯示面板，在已經(jīng)飽和的國內(nèi)市場中，中國智慧手機制造商愿意增加其采用量和促銷力度，用來做為一個差異化的產(chǎn)品線。其中全屏，圓角以及NotchCut將是中國智慧手機品牌在高端市場的規(guī)格。